Un joven periodista que trabaja para el periódico Manhattan Illustrator se queja a un compañero de las exigencias de su jefe, al que llama el viejo gato capón, que además de hacerle trabajar todas las horas del día, únicamente le da reportajes banales, vacíos y tontos. El último que le ha encargado para tener listo al día siguiente es sobre los animales del zoológico. Cuando estaba haciendo un estudio del bisonte, se le acerca una joven misteriosa que le entrega dos cartas, mojadas y con olor a sal marina, diciéndole que ya sabrá cuándo debe abrirlas. De manera repentina, la joven desaparece sin que el periodista se de cuenta. Esa misma tarde, el joven se entera de que encontraron el cadáver de una joven en la desembocadura del río, y que por la descripción le remite inmediatamente a la joven de las dos cartas...